供需吃紧！稀土永磁板块持续高景气，10家业绩高增长的名单请收好：《食人鸟》

稀土永磁板块在A股市场，随着新能源龙头“宁王”的逐步企稳，基于新能源赛道本身炙手可热的行业景气度，历经持续的估值消化之后，开始重回资金视野。

稀土永磁材料作为新能源的上游之一，在下游需求旺盛、供需关系吃紧等因素驱动下，以北方稀土等为代表的相关上市公司，其二级市场估值不断走高。

行业供需关系重塑其实，在以往，国内稀土资源虽说禀赋优异，稀土的储量、产量均为全球第一，且是唯一具备“资源-冶炼分离-功能材料-应用”全产业链的国家。

但出于缺乏规划和无序生产等因素影响，稀土价格的急涨急跌也让多数机构投资者望而却步，稀土板块行情更多以事件题材类驱动为主。

不过，随着稀土管理条例、收储和企业整合做大等行业规范出台，稀土供给端格局持续优化，议价能力也逐步提升。

在碳中和逐步成为全球主流共识的当下，得益于低碳理念在经济领域的贯彻执行，基于稀土本身优异的电、光、磁和热等性能，稀土下游应用端的钕铁硼材料（第三代稀土永磁材料）开始在新能源车、风电和变频空调等新兴领域发光发热，逐步成为低碳、智能新时代的核心材料。

从数据来看，节后以来，以氧化镨钕（制作钕铁硼原料）为代表的轻稀土主力品种市场价格不断走高，逐步向历史最高点的128/吨逼近。

而据中国稀土行业协会统计数据，目前轻稀土整体价格已从节后的93万元/吨上涨至目前的110万元/吨，累计涨幅逾18%。

稀土永磁概念名单整体来看，目前海外稀土矿产能已趋于高位，短期尚无明晰的扩产路径，而国内稀土行业则持续整合、稀土开采配额也保持克制（增速20%）；随着新能源车等新兴领域的应用需求扩张，稀土永磁板块的长期估值体系或将发生重构。

最后附上部分业绩高增长概念名单，仅限交流探讨之用。

北方稀土：滚动市盈率48倍，年报预告净利润增幅498%（中值）轻稀土行业龙头，拥有白云鄂博矿（3500万吨稀土氧化物储量）的独家采矿权，是全球最大的轻稀土供应商；主营业务集稀土冶炼分离、功能材料和应用产品等为一体，在稀土资源、开采成本、指标配额和全产业链等方面构筑起核心竞争力。

包钢股份：滚动市盈率29倍，年报预告净利润增幅650%（中值）稀土矿业巨头，主营业务依托钢铁产品和稀土精矿双轮驱动发展，依托白云鄂博矿本身的“稀土钢”资源特色，基于公司与关联公司北方稀土是上下游关系，因此稀土精矿产品具备排他性供应特点。

盛和资源：滚动市盈率32倍，年报预告净利润增幅248%（中值）稀土行业领军企业之一，主营业务以生产面向新能源、新材料和军工等领域的稀土精矿、稀土氧化物等产品为主，历经行业多年深耕，稀土业务已打通从上游原矿采选到下游加工应用的各个环节，在海外也拥有稀土矿源。

厦门钨业:滚动市盈率25倍，年报预告净利润增幅92%（中值）国内六大稀土集团之一，拥有从稀土矿到下游永磁电机完整产业链；公司前身是厦门氧化铝厂，现主业以“钨钼+稀土+电池材料”三大模块发展驱动，具备6000吨/年的稀土磁性材料产能规模，同时通过参股永磁电机产业园等方式，与海内外企业共同进行稀土资源开发应用研究。

金力永磁：滚动市盈率72倍，年报预告净利润增幅82%（中值）稀土永磁材料行业领先者，业务聚焦高性能钕铁硼磁材的研发、生产和销售，依托晶界渗透技术的降本能力，在市场化竞争中得以脱颖而出，拥有1.5万吨/年的钕铁硼毛坯产能，客户涵盖金风科技、比亚迪和特斯拉等。

中科三环：滚动市盈率54倍，年报预告净利润增幅217%（中值）钕铁硼永磁材料行业领航者，业务从事钕铁硼稀土永磁材料和新兴磁性材料研发、生产和销售，产品主要为烧结钕铁硼磁体、粘结钕铁硼磁体等，拥有接近2万吨/年的永磁材料产能，是特斯拉Model3永磁同步电机的主力供应商。

正海磁材：滚动市盈率59倍，年报预告净利润增幅105%（中值）国内高端钕铁硼磁材龙头，掌握高性能钕铁硼工艺技术，扩产完成后钕铁硼产能规模达1.5万吨/年；主营业务从事高性能钕铁硼永磁材料的研产销，在立足主业的同时，通过资本运作，收购上海大郡，逐步打造出永磁材料和局新能源汽车电机驱动系统双业务发展模式。

北矿科技：滚动市盈率42倍，年报预告净利润增幅67%（中值）永磁铁氧体预烧料龙头，主营业务由矿冶装备和磁性材料业务构成，主导了国内多个磁性材料行业重要标准的制定，在高性能铁氧体磁性材料上始终位于业内领先地位，产品广泛应用于电子、汽车和风电等领域。

大地熊：滚动市盈率35倍，年报预告净利润增幅191%（中值）国内知名的高性能烧结钕铁硼磁体制造商，业务聚焦高性能烧结钕铁硼永磁材料的研产销，建立了废旧钕铁硼磁体绿色再制造技术体系，拥有4000吨烧结钕铁硼毛坯总产能，主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费电子等重要工业产品领域。

龙磁科技：滚动市盈率31倍，年报预告净利润增幅97%（中值）国内主要永磁铁氧体生产企业之一，主营业务涉及高性能永磁铁氧体材料生产销售，在永磁铁氧体湿压磁瓦制造的核心技术方面已与日本TDK相差无几，在汽车、变频空调等领域迅速占领市场。

注意：上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳，近期相关上市公司也已累积一定的涨幅，仅作为分享以及交流探讨，不作为任何操作依据。

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